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电动车市场容得下“有钴”和“无钴”的各种电池
发布时间:2020-06-01 13:47:04| 浏览次数:


事件回顾:3月底刚果(金)和南非开始封国封港(5月中下旬德班港才逐步解封,解封之后也很可能塞港严重),导致3月底之后刚果(金)钴原料很难运出非洲,虽然嘉能可在马来西亚有一些库存,洛钼、寒锐和盛屯等企业也采取行动从非洲其他国家转运,但是毕竟运力有限,预计5、6月份,甚至7月份中国到港的钴原料都会受到影响。叠加中国疫情控制有力,下游特别是来自3C市场需求有回暖。根据中国信通院5月12日发布的国内手机市场运行分析报告,2020年4月,国内手机市场总体出货量4172.8万部,同比增长14.2%。在此背景下, 4月底钴行业的上市公司股票以及期货市场再次萌动,五一节过后股市、期货以及现货市场纷纷反弹。但是5月11日有消息称,宁德时代董事长曾毓群在2019年度业绩网上说明会上回复投资者称,公司有自己的“无钴”电池技术储备,目前研发进展顺利,正在想办法搞好供应链,“因为是一个全新的、颠覆性的产品”。曾总还表示:“马斯克告诉我,特斯拉希望自己做电池。据我了解,他们的技术路线对我们不会有冲击,双方在共同探讨如何把电池做得更好。”消息一出,钴股市和期货市场立即遭受一万点暴击,5月12日钴股票和期货价格双双下滑,现货市场也遭到下游客户的质疑,似乎“无钴”技术已成为钴价上涨的对冲消息。


对此,镍钴团队认为:

1、标题党使用“无钴”字眼 休矣。自今年2月18日特斯拉发布消息将生产“无钴”电池之后,电池材料不含什么似乎要比含什么更重要。有脑洞大开的小伙伴不禁问道“难道磷酸铁锂不配拥有自己的名字吗”?世界上含钴的产品是有限的,不含钴的产品是无限的。所有不含钴的产品都要冠以“无钴”吗?无钴”后会身价倍增,立地成佛吗?电池材料总是围绕“无钴”做文章,这也从侧面证明钴的重要性。为了科学起见,不管什么材料诞生,建议请起好名字,佩剑走江湖!

2、磷酸铁锂和三元材料各美其美从十几年前我国决定发展新能源汽车开始,三元材料和磷酸铁锂路线之争一直没有停过,凭借材料本身的优势以及我国国家对新能源汽车的支持政策,三元材料逐渐在乘用车领域胜出,而磷酸铁锂主要应用在客车和储能领域。近期国内电池龙头企业CATL和比亚迪均推出新一代CTP电池与刀片电池技术,4月30日特斯拉公布新的电池专利,Tesla关于锂镍铜LNCO作为电极活性物质专利,国际专利号为PCT/US2019/057664。前驱体由氢氧化锂、氧化铜和氧化镍合成。又一次引发了关于磷酸铁锂返潮的讨论,担心钴在汽车领域应用前景。然而事实如何呢?2017年我国动力电池装机量中,磷酸铁锂占50%,三元占45%,2019年1-4月份,动力电池装机量磷酸铁锂占比23%,三元占比73%。磷酸铁锂和三元材料的市场份额的格局,至少五年之内不会发生大的逆转。主要原因是:一、三元材料和磷酸铁锂有其自身的优势,将面对不同的客户群。二,特斯拉目前所有车型仍在使用NCA和NCM三元锂电池,有买家听说国产Model 3 的长续航里程版将使用三元电池后,果断调换了此前的低续航里程版订单。三、欧美国家的主要车企仍以三元电池为主,一款新电池的认证需要3-5年的时间。第四,我国对新能源的补贴政策延长至2022年年底,从今年的补贴细则可以看到,对续航里程的要求仍有提高。五年之后,各种电池技术路线百花齐放,电动汽车电动化、智能化的过程中,同时要完成消费升级的任务,便宜不一定是最佳的选择。

3、汽车市场容得下N种电池技术的存在2019年全球汽车销量为9030万辆,而新能源汽车销量只有220万辆,新能源汽车销量比重只有2.4%。汽车市场规模很大,根据IEA保守估计的数据,预计到2030年,全球电动汽车渗透率达到16%左右,电动汽车总量将达到2300万辆。2018-2019年,中美贸易摩擦不断升温的时候,多位领导人都表示:“太平洋足够大,容得下中美两国发展 ”。今天我们也想说,电动汽车的市场足够大,容得下“有钴”和“无钴”的各种材料电池!

4、短暂的物流问题不足以改变长期的稳定供应中国是贫钴国,但是多年来,一大批中国企业赴刚果金投资,取得了丰硕的成果,加上嘉能可等国际大企业的供应,以及未来回收技术的发展,足以满足了下游企业长期稳定的需求。包括CATL曾总参与投资的香港安胜矿业公司,在刚果(金)也投资了三个项目,其中的绿纱项目已于今年投产。因此说电池“无钴”化,更多的时候是战略上的对抗。由于疫情爆发,短期内非洲原料到国内会受到一定的影响,价格出现波动也正常。一旦非洲疫情稳定,物流恢复正常,钴价还会回到一个长期均衡的价格水平。


内容来源:安泰科

 
 
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